fundtp app

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fundtp手机版简介

该应用主要服务于国内理财顾问、投资者及投资公司，提供独立的一站式综合性资产配置服务，涵盖AI+投资顾问、大类资产信息、数据研究报告、财经新闻、知识培训以及社群互动等多方面内容。

fundtp软件特色

【金融知识】包括资产配置的基本原理、相关法律法规以及风险控制等内容。

【专家访谈】定期邀请知名人士分享成功案例，解读未来经济趋势。

【实用工具】依据SCRM客户管理理念，结合线上线下渠道，帮助金融从业者提升客户跟进效率。

【热点资讯】提供新鲜且热门的财富管理相关内容及实时新闻。

【行业分析】由专业团队对国内外市场动态进行研究，发布深度行业报告。

平台优势

开创了国内“1+N投资顾问业务互联网一站式专业化运营”模式。

致力于由行业专家、产品专家和投资顾问组成的专业服务团队，整合多个领域的专业知识，

汇聚内部资源，接入资产管理机构的API接口，根据客户的不同阶段，提供个性化的财富管理建议。

更新记录

v2.3.4 更新

1、新增客户管理与大数据追踪功能。

2、新增收藏功能。